Kuidas töötab Directo integratsioon?

Integratsioon raamatupidamisprogrammiga Directo võimaldab:

1. Importida kliendid ja kontaktid Ukusse

   1. Kliente Ukus ja Directos seob kliendikood

2. Eksportida arved Ukust Directosse

3. Automaatselt päri Directost arve makstud staatust

Uku ja Directo ühendamiseks on tarvis järgnevad sammud:

1. Võtke ühendust Directoga ning tellige XML Direct

   1. Directos on tarvis aktiveerida

      1. Kliendid välja (ja vajadusel sisse)
      2. Arved sisse (ja vajadusel välja)
      3. Artiklid välja

2. Kui need on aktiveeritud, siis leidke Directost XML Direct järgneva juhise kaudu

   Personal valikust ‘Töötajad’.

   

   Töötajate alt integratsiooniks loodud töötaja ning vajutage koodi veerus olevale nimetusele.

   

   Töötajakaardilt ‘Admin’ valik.

   

   Lehe allosas on XML Direct, mida saate vaadata ning kopeerida.

   

3. Sisestage Ukus Directo äpi all XML Direct võti ja ühendage, mis käivitab kliendiimpordi.

   

4. Oodake kui kliendiimport on lõppenud ning kinnitage, millised kliendid soovite lisada Imporditavad andmed: nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, aadress, esmane kontaktisik.

5. Arveldamise äpi all ühendage Directo

   

6. Sisestage arveldamise äpi ‘Tooted’ valiku alla ettevõtte poolt pakutavad teenused.

   Artiklid imporditakse Directost ‘Impordi nimekirja’ kaudu.

   Import toob Ukusse:

   • Artikli koodi ja nimetuse

     

   Käibemaksukoodid: Käibemaksukoode Directost automaatselt ei impordita. Need tuleb Ukus käsitsi seadistada ja veenduda, et Uku käibemaksukoodi väline kood (external code) vastab Directo käibemaksukoodile. Ilma õige käibemaksukoodita arve eksport ebaõnnestub.

Arvete eksport Directosse

Arve ridadel saadetakse Directosse ressurss järgmise loogika alusel:

• Kui arve real on Ukus määratud ressurss (tiimiliige), saadetakse selle ressursi väline kood (external code) objektina Directosse.

• Kui arvereal ressurssi ei ole, kasutatakse varuvariandina:

  1. Kliendi arveldamise seadete vaikimisi ressurss
  2. Kliendi vaikimisi kasutaja, kui arveldamise seadete all ‘Vaikimisi ressurss: Vaikimisi kasutaja’ on ‘Jah’

• Ressurssidel peab olema Uku integratsiooni seadetes väline kood (external code), mis vastab Directo müügimehe/objekti koodile.

Arvete Directosse eksportimisel täidetakse arve Müüja (Salesman) väli automaatselt kliendi vaikimisi kasutaja järgi. See kehtib arve üldise Müüja välja kohta. Kui resurssi kood selleks puudub, siis kasutatakse esimest olemasolevat ressurssi arveridadelt.

Mida on veel tarvis teada seoses Directo integratsiooniga?

• T-tingimus liigub Ukust Directosse. See on päevade arv, mis on arve kuupäeva ning tähtaja vahel. Vaikimisi on see kliendi arveldamise seadete all valitud tähtaaja päevade arv
• Directosse saab saata arve numbri numbrilist osa
• Arvete automaatne kinnitamine — kui see on sisse lülitatud, kinnitatakse eksporditud arved Directos automaatselt. Kui välja lülitatud (vaikimisi), luuakse arved Directos mustanditena.

Mis edasi?

Järgmiseks saab hakata koostama ettevõtte tooteid ning seejärel kliendilepinguid.