Kuidas muuta arvet Ukus?

Üks sagedasemaid küsimusi on: „Miks ma ei saa seda arvet muuta?” Õigustesüsteemi mõistmine on väga oluline raamatupidamisettevõtetes, kus erinevatel tiimiliikmetel on vaja erinevat ligipääsutaset klientide arvelduse andmetele.

Arveid saab muuta, kui need ei ole veel kinnitatud ega saadetud kliendile. Mine Billing rakendusse, ava arve ning tee vajalikud muudatused. Kui arve on juba kinnitatud, tuleb see esmalt tühistada ja luua uus.

1. Kuidas arvet muuta

Kui proovite arvet muuta ja midagi ei juhtu, kui sellel klõpsate, toimige järgmiselt:

• Avage arve, mida soovite muuta

• Otsige arve ülaosast pliiatsi ikooni

• Klõpsake pliiatsi ikoonil, et minna muutmisrežiimi

• Tehke vajalikud muudatused

• Salvestage arve

  

2. Õigused

Sisseehitatud õiguste süsteem määrab, kes saab arveid vaadata ja muuta. Arvete muutmise õigused sõltuvad kahest tasemest:

Kliendipõhised õigused

Kliendi arvete muutmiseks peab töötajal olema selle kliendi puhul Peakasutaja õigused. Iga kliendi puhul on kaks võimalikku õigustaset:

• Peakasutaja – täielik ligipääs arvete, lepingute ja kogu kliendi info muutmiseks

• Kasutaja – saab teha ülesandeid ja logida aega, aga ligipääs teatud infole on piiratud

  

Ettevõttepõhised arvelduse seaded

Ettevõtte administraator saab määrata globaalseid õigusi, mis mõjutavad, kes saab hallata arveid kõigi klientide lõikes. Need seaded leiate: Seaded & Rakendused → Arveldus → Seaded.

3. Kuidas kontrollida kasutaja õigusi

Et näha, millised õigused on töötajal konkreetse kliendi puhul:

1. Avage vasakpoolsest menüüst Kliendid
2. Leidke ja avage klient, kelle arveid ei saa muuta
3. Klõpsake kliendi profiilis Muuda
4. Vaadake loendit meeskonnaliikmetest ja nende õigustest jaotisest Kasutajad
5. Leidke küsimuse all olev töötaja ja kontrollige tema rolli

Mida näete:

• Kui töötajal on nime kõrval Peakasutaja, saab ta arveid muuta
• Kui seal on Kasutaja, ei saa ta arveid muuta

4. Kuidas anda õigused arvete muutmiseks

Muuda üksiku kliendi õigusi

Kui töötaja peab muutma arveid ainult teatud klientide puhul:

1. Liikuge: Kliendid → Vali klient
2. Klõpsake Muuda
3. Leidke töötaja loendist
4. Klõpsake tema praegust õigustaset
5. Valige rippmenüüst Peakasutaja
6. Salvestage muudatused

5. Ettevõtteülesed arvelduse seaded

Kui soovite, et töötajad saaksid hallata arveid kõigi oma klientide puhul:

1. Avage põhimenüüst Seaded & Rakendused

2. Klõpsake rakendusel Arveldus

3. Avage vahekaart Seaded

4. Valige sobiv variant:

   • Luba administraatoritel vaadata ja luua kliendilepinguid ja arveid – kliendi administraatorid saavad hallata oma klientide arveid
   • Luba liikmetel vaadata ja luua oma klientide arveid – kõik liikmed saavad luua ja muuta oma klientide arveid
   • Luba liikmetel vaadata oma klientide arveid – ainult lugemisõigus (näevad, aga ei saa muuta)

5. Salvestage muudatused