Kuidas uuendada kliendi ülesandeid mallist?

Kui täiendad ülesandemalli, saad nüüd uuendada kõiki kliendiplaane, mis seda malli kasutavad. Nii jõuavad täpsemad juhised ja parem ülesehitus kõigi klientideni ilma, et peaksid nende plaane uuesti looma.

Ülesandemallid on järjepideva teenuse alus. Seni eraldusid mallist loodud kliendiülesanded algsest mallist — hilisemad täiustused ei jõudnud olemasolevatesse plaanidesse.

NB! malli põhjal tehtud uuendus kirjutab üle kliendiülesannetele tehtud kohandused. Süsteem hoiatab enne kinnitamist — vaata valikud hoolikalt üle.

Mida saab mallist uuendada

Mallimuudatuste lükkamisel kliendiülesannetesse saad muuta:

• Ülesande pealkiri
• Ülesande teema
• Checklisti punktid
• Oluline või Lisatöö
• Kirjeldus
• Kliendiportaali suunamine
• Lisaväljad
• Ajakulu prognoos
• E-kirja automatiseerimised
• Manused
• Korduvus/kuupäevad

Kõik muudatused logitakse auditilogisse jälgitavuse ja vastutuse tagamiseks.

Eeltingimused

• Ülesandemall on olemas: Seaded & Äpid → Ülesanded → Mallid

• Kliendiplaanid on loodud sellest mallist

• Kasutajal on peakasutaja õigused

  

---

Samm 1: Ava oma ülesandemall

1. Mine Seaded & Äpid
2. Ava Ülesanded
3. Vali vahekaart Mallid
4. Leia ja ava mall, mida soovid muuta

Samm 2: Tee malli muudatused

Muuda kõiki ülalnimetatud välju vastavalt vajadusele:

• Täpsusta pealkirju, et need oleksid arusaadavad
• Uuenda checklisti
• Kohanda korduvust (nt igakuine → kord kvartalis)
• Lisa e-posti automaatikad
• Uuenda ajakulu prognoosi

Samm 3: Vali, kellele kehtivad uuendused

Malli salvestamisel kuvatakse uuendusvalikud:

Vali, milliseid kliente uuendada

• Kõik, kes kasutavad seda malli
• Valitud kliendid (loendist)

Vali, milliseid ülesandeid uuendada

• Kõik sellest mallist tulnud ülesanded
• Ainult kindlad ülesanded (vali loendist)

Vali, milliseid välju uuendada

• Määra eraldi väljad (pealkiri, kontrollnimekiri, kuupäevad jms)

• Või vali kõik väljad, et sünkroniseerida kliendiülesanded täielikult malliga

  

Samm 4: Määra kordumise alguskuupäev

„Korda ülesandeid alates” kuupäev määrab, millal uuendatud ülesanded hakkavad genereeruma:

• Käesolev kuu: uuendused rakenduvad alates sellest kuust olemasolevatele ülesannetele edasi
• Tulevane kuu: praegused ülesanded jäävad samaks; uuendused kehtivad alates valitud kuust
• Varasem kuu: ülesanded luuakse uuesti tagasiulatuvalt alates valitud kuupäevast

NB! Kui valid varasema kuupäeva ja klientidel on enne seda kuupäeva „Uus” staatusega ülesandeid, võivad need ülesanded kustutamise ja taasloomise käigus eemalduda.

Samm 5: Vaata üle ja kinnita

Enne lõplikku kinnitamist näed kokkuvõtet:

• Mõjutatud klientide arv
• Uuendatavate ülesannete arv
• Muutuvad väljad
• Muudatuste alguskuupäev

Klõpsa Kinnita, et rakendada muudatused.