Kuidas seadistada kliendi lepingut?

Kliendilepingu koostamine raamatupidamisbüroos

Pärast toodete sisestamist saab hakata seadistama klientide lepinguid.

1. Vali peamenüüst “Kliendid”.
2. Vali klient, kellele soovid lepingut lisada.
3. Vali päisest “Arveldamine”.
4. Vali vahekaart “Lepingud”.
5. Vajuta nupul ”+ LISA LEPING”.

Avaneb uue lepingu seadistamise põhi.

Ajaperioodi seadistamine arveldamises

Arveldamine võib toimuda nii kuise, kvartaalse kui ka aastase korduvuse põhjal. Arve kuupäeva saad ise valida - vaikimisi on see arvelduskuu viimane päev, aga valida saab ka lepingu koostamise kuupäeva või vabalt valitud kalendripäeva.

• Perioodi alguskuupäevaks märgi kuupäev, millest alates arveid genereeritakse.
• Lõpukuupäeva täitmata jättes on leping tähtajatu.

Tooted arveldamises

Vali tooted, mis kuuluvad kliendilepingusse. Valikus on kõik ettevõtte arveldamise äpi all sisestatud tooted ning vajadusel saab ka ise uue toote luua ja lisada.

Kliendilepingu seaded

Lisaks lepingu koostamisele tuleb määrata ka lepingu tingimused. Selle tegemiseks liigu arveldamise vahekaardile “Seaded”.

Enamike väljade väärtuseks on ‘Ettevõtte vaikimisi’, mis tähendab, et vaikimisi kasutatakse arveldamise äpi seadete all tehtud valikuid. Vajadusel saab kliendile sisestada temaga tehtud kokkulepped.

• Arve kirjeldus - Tekst, mis lisatakse igale kliendi arvele.
• Summeeritud arve - Antud valik summeerib mitu arverida üheks ning koondab määratud nimetuse alla.
• Pöördkäibemaks - Valiku tegemine lisab arvele vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ vajaliku klausli.

• Arve emaettevõttele Juhul, kui kliendil on emaettevõte, siis on võimalik seadistada, et arve esitataks emaettevõttele.

• Sama perioodi arve Juhul kui kliendile on mitu aktiivset lepingut, siis on võimalik määrata, et kahe arvel asemel loodaks üks arve. Näiteks kui on kvartaalne ning kuine leping, siis üks arve luuakse kuus, mil süsteem peaks looma kvartaalse arve.

• Vaikimisi ressurss/projekt/kulukeskus Resurss määrab, milline kasutaja/töötaja on seotud arveridadega. Seda kasutatakse tulude jagunemise ja raamatupidamisprogrammidesse eksportimisel.

  • Mida see teeb: Kui kliendile on resurss määratud, kasutatakse seda kõikide kliendilepingus olevate toodete puhul automaatselt.
  • Ettevõtteülene seadistus: Seadete → Arveldamine → Seaded all saab valida “Vaikimisi resurss” valikuga, et kõikide klientide puhul oleks ressursiks automaatselt kliendi vaikimisi kasutaja. Nii ei pea iga klienti eraldi läbi käima.
  • Merit Aktiva integratsioon: Resurss saadetakse Meritisse osakonna (Department) alla.
  • Directo integratsioon: Directo kasutajad kasutavad seda funktsiooni aktiivselt ressursside jälgimiseks.

• Vaikimisi arve müüja

  Kui ettevõttel on mitu juriidilist isikut, kelle alt arveid koostatakse, saab siin määrata, millise ettevõtte alt konkreetsele kliendile arve esitatakse.

  • Seadistatakse arveldamise äpis
  • Kehtib automaatselt kõikidele kliendi arvetele

  Kasutajakood

  • Võimaldab siduda kasutajad teise tarkvara kasutajatega

  Kulukeskus (Kulukoht)

  • Kasutatakse kulude jälgimiseks ja jaotamiseks
  • Merit Aktivas vastab see väli kulukohale

Kui leping valmis ja salvestatud, võib suunduda peamenüüs asuva punkti “Arveldamine” alla, et arved kinnitada ning välja saata.