Skip to content
Uku Help

Kuidas kanda andmed üle Solo kontolt Ettevõtte kontole

Solo paketi ületamine on suurepärane verstapost. Kui oled valmis avama meeskonnatöö võimalused, arvelduse automatiseerimise ja piiramatu klientide arvu, aitab Uku tugimeeskond sinu olemasolevad andmed uuele tasulisele kontole üle kanda tasuta.

Miks ma ei saa andmeid ise teisaldada?

Section titled “Miks ma ei saa andmeid ise teisaldada?”

Uku isiklikud (Solo) ja ettevõtte kontod on disainilt eraldi süsteemid. See eraldatus kaitseb andmete terviklikkust ja tagab õiged õiguste kontrollid meeskonnakeskkondades. Kuigi sa ei saa kliente kontode vahel otse teisaldada, on Uku tehnilisel meeskonnal tööriistad sinu andmete turvaliseks ülekandmiseks.

Mis migreeritakse:

  • Kliendid ja kontaktid
  • Ülesanded ja tööplaanid
  • Ajakirjed ja ajalugu
  • Dokumendid ja märkmed
  • Kohandatud väljade andmed

1. samm: Loo ettevõtte konto

Section titled “1. samm: Loo ettevõtte konto”

Enne migratsiooni taotlemist seadista oma uus tasuline konto:

  1. Mine Profiil → Lisa ettevõtte konto
  2. Sisesta oma ettevõtte nimi ja andmed
  3. Lõpeta 14-päevase tasuta prooviperioodi seadistamine või lisa kohe makseandmed
  4. Kinnita oma plaan (Team, Elite või Enterprise)

Oluline: Kasuta sama e-posti aadressi, mis on seotud sinu Solo kontoga. See muudab migratsiooniprotsessi sujuvamaks.

2. samm: Võta ühendust Uku toega

Section titled “2. samm: Võta ühendust Uku toega”

Kui sinu ettevõtte konto on aktiivne:

  1. Ava vestlusaken Uku paremas alanurgas
  2. Taotle andmete migreerimist oma Solo kontolt
  3. Esita kinnituseks oma ettevõtte konto nimi

Näidissõnum:

“Tere, olen loonud tasulise ettevõtte konto nimega [Ettevõtte nimi]. Kas saaksite palun migreerida minu andmed Solo kontolt uuele ettevõtte kontole?“

3. samm: Oota kinnitust

Section titled “3. samm: Oota kinnitust”

Uku tehniline meeskond tegeleb migratsioonidega tööajal. Mida oodata:

Tüüpiline ajakava1-4 tundi tööaja jooksul
Sind teavitatakseSamas vestluses
Sinu Solo kontoJääb ligipääsetavaks (nüüd tühi)

Sa ei pea migratsiooni ajal midagi tegema. Tugimeeskond kinnitab, kui see on lõpetatud.

4. samm: Kontrolli oma andmeid

Section titled “4. samm: Kontrolli oma andmeid”

Pärast kinnituse saamist:

  1. Lülitu oma ettevõtte kontole (kontrolli konto valijat vasakus ülanurgas)
  2. Mine Kliendid → kontrolli, et kõik kliendid on korrektselt üle kantud
  3. Ava mõned kliendiprofiilid → kontrolli, et ülesanded ja ajalugu on paigas
  4. Vaata üle Raportid → kinnita, et ajakirjed on migreeritud

Mis juhtub minu Solo kontoga?

Section titled “Mis juhtub minu Solo kontoga?”

Sinu Solo konto jääb aktiivseks, kuid on pärast migratsiooni tühi. Sa võid:

  • Hoida seda varukoopiana või isiklike projektide jaoks
  • Kustutada selle Profiil → keri alla → Kustuta konto

Solo konto ei sega sinu ettevõtte konto tööd.

Pärast migratsiooni: Järgmised sammud

Section titled “Pärast migratsiooni: Järgmised sammud”

Kui sinu andmed on nüüd ettevõtte kontol, saad:

  1. Kutsuda meeskonnaliikmeid → Seaded ja äpid → Liikmed → Lisa liikmeid
  2. Seadistada arvelduse → Seaded ja äpid → Arveldamine → Aktiveeri
  3. Seadistada integratsioonid → Ühenda oma raamatupidamistarkvara
  4. Luua ettevõtte mallid → Ehita standardsed tööplaanid klientidele

Üksikasjaliku seadistusjuhendi leiad: Alustamine Ukuga - juhile

KKK

Section titled “KKK”

Kui kaua migratsioon aega võtab? Enamik migratsioone valmib 1-4 tunni jooksul tööajal. Mahuka ajalooga keerukamad kontod võivad võtta kauem.

Kas migratsiooniabi on tasuline? Ei. Andmete migratsioon Solo paketilt tasulisele plaanile on Uku tugimeeskonna pakutav tasuta teenus.

Kas ma kaotan migratsiooni käigus andmeid? Ei. Migratsioon kopeerib kõik sinu andmed. Sinu Solo konto andmed jäävad puutumata, kuni tehniline meeskond kinnitab edukat ülekannet.

Kas ma saan migreerida mis tahes tasulisele plaanile? Jah. Sa saad migreerida nii Team kui Enterprise plaanidele. Mõlemad toetavad piiramatut arvu kliente ja täielikku andmete migratsiooni.

Mis siis, kui olen juba mõned kliendid oma ettevõtte kontole lisanud? Migratsioon lisab sinu Solo kliendid ettevõtte kontole. Kui on olemas dubleerivad kliendi nimed, aitab tugimeeskond konfliktid lahendada.

Kas ma pean oma ajakirjed uuesti sisestama? Ei. Kõik ajakirjed ja ajalugu kantakse automaatselt üle koos sinu klientide ja ülesannetega.

Kas ma saan migreerida ainult mõned kliendid? Jah. Anna tugimeeskonnale teada, millised konkreetsed kliendid soovid migreerida, ja nad tegelevad osalise ülekandega.

Mis juhtub minu tööplaanide ja korduvate ülesannetega? Tööplaanid, korduvad ülesanded ja nende ajakavad kantakse kõik sinu ettevõtte kontole üle.

Kas minu dokumendid ja manused migreeritakse? Jah. Kõik klientidele ja ülesannetele lisatud dokumendid on migratsioonis kaasatud.

Kas ma saan pärast migratsiooni oma Solo kontot edasi kasutada? Jah, kuid see on tühi. Paljud kasutajad otsustavad selle kustutada, et vältida segadust, kuigi selle alles hoidmine ei mõjuta sinu ettevõtte kontot.

Mis siis, kui mul on pärast migratsiooni probleeme? Võta ühendust Uku toega vestlusakna kaudu. Meeskond saab kontrollida, kas migratsioon lõppes korrektselt, ja lahendada kõik lahknevused.

Kuidas ma tean, millist kontot hetkel vaatan? Konto nimi kuvatakse Klientide vaate vasakus ülanurgas ja konto valija rippmenüüs.

Vajad abi?

Section titled “Vajad abi?”