Kuidas luua ja kasutada lepingu malle?

Kliendilepingute lisamine on lihtsam kui kunagi varem

Lepingu mallid lihtsustavad kliendile arveldamise seadistamist, sest igale kliendile pole vaja lepingut eraldi koostada, vaid lepinguks saab valida eelnevalt koostatatud lepingu malli.

Kuidas luua lepingu malle?

1. Ava peamenüüst “Seaded”
2. Kliki “Arveldamine” äpile
3. Vali vahekaart “Lepingu mall”.

Enne lepingu mallide koostamist on soovituslik lisada tooted. Loe lähemalt kuidas luua tooteid.

Lepingu mallide loomiseks vajuta nuppu “+Lisa” ja toimi järgmiselt:

1. Sisesta malli nimetus.
2. Vali arve periood ja kuupäev.
3. Lisa tooted (võimalik on valida juba sisestatud tooteid või luua uusi).
4. Salvesta.

Kuidas lisada kliendile lepingu malli?

Kliendile lepingu malli lisamiseks toimi järgnevalt:

1. Liigu kliendinimekirja ja ava klient.
2. Mine Arveldamine lehele ja sealt edasi Lepingud vaatesse.
3. Vajuta nupule “Lisa leping” ja sealt edasi “Vali mall”.
4. Vali nimekirjast lepingu mall.

Kuidas lisada arveldamise mall mitmele kliendile korraga?

Mitmele kliendile korraga arveldamise malli lisamiseks liigu kliendinimekirja ja toimi järgnevalt:

1. Linnuta kliendid, kellele soovid arveldamise malli lisada.
2. Vajuta menüüribal “Lepingu tegevused”.
3. Vali, kas lisad, asendad või täiendad.
4. Vali nimekirjast mall.
5. Märgi lepingu alguskuupäev.
6. Vajuta “Salvesta”.

Oluline teada:

• Kui muuta lepingu malli, siis saab muuta ka kõiki kliendi lepinguid, mis selle malliga on seotud. Siin on oluline aga teada, et kui kliendi lepingut on muudetud, siis kaob seos malli ja kliendi lepingu vahel. Sellisel juhul neid kliendi lepinguid pole enam võimalik muuta.
• Ühele kliendile on võimalik lisada mitu lepingut.